Configurarea initiala presupune parcurgerea urmatorilor pasi:
1. Definirea capitalului social (cel care se scrie pe factura). Intrati in datele societatii si editati-l.)
2. Definirea seriilor facturilor si chitantelor. Intrati in Documente primare->Emitere facturi->Configurari->Serii facturi/chitante. Apasati pe Serie noua, apoi in tabel completati toate campurile cerute. La sfarsit apasati pe Iesire.
3. Optional, alegeti o sigla care sa apara pe facturi/chitante. Tot in Configurari->Alege sigla.
Dupa configurarea initiala puteti emite noi facturi.
- apasati pe Document nou
- selectati seria facturii. Numarul facturii se va completa automat daca a mai fost emisa anterior o alta factura cu aceasta serie. In caz contrar, completati manual primul numar care urmeaza.
- selectati clientul. In cazul in care nu este in lista, apasati pe Client nou si completati datele. In cazul in care scrieti CIF-ul lui si apasati pe Cauta online, se vor completa automat o parte din datele de identificare. Aveti grija la conturile contabile pentru clienti. Daca ati folosit analitice la fiecare client, alegeti contul de client analitic al acestui client sau generati analitic.
- selectati Grupa contabila. De exemplu marfa. In cazul in care nu a fost definita, veti fi intrebat de conturile de venituri si TVA. Este foarte important sa le completati pentru ca in baza lor se va genera automat nota contabila. Contul de TVA va fi intotdeauna un 4427 sau analitic al acestuia, NU 4428 chiar daca sunteti cu TVA la incasare.
- selectati sau adaugati delegatul
- selectati reperul. Daca nu exista se va crea automat.
- dupa ce ati completat datele necesare, apasati pe Salveaza.
- va aparea un ecran care va va propune incasarea. Confirmati incasarea daca doriti sa-i emiteti si chitanta. In caz contrar renuntati in ecranul de incasare.
- Va aparea preview la factura. O puteti tipari. Daca ati emis si chitanta se va tipari si chitanta.